Menu ini sangat penting agar tertampil di menu Plan Development. Financial Planner dapat bertanya kepada klien apa tujuan-tujuan keuangan yang akan dicapai. Financial Planner harus melakukan check list sesuai dengan informasi klien. Bila tidak di check list maka pada saat Financial Planner ingin menghitung kebutuhan-kebutuhan lain seperti Perhitungan Pendidikan Anak, Pensiun atau Pembelian Rumah tidak akan tertampil di menu Plan Development.

Perhitungan Asuransi Jiwa dan Sakit Kritis/Cacat merupakan menu standard dari Plan Development.