Identifikasi Kebutuhan

Menu ini sangat penting agar tertampil di menu Plan Development. Financial Planner dapat bertanya kepada klien apa tujuan-tujuan keuangan yang akan dicapai. Financial Planner harus melakukan check list sesuai dengan informasi klien. Bila tidak di check list maka pada saat Financial Planner ingin menghitung kebutuhan-kebutuhan lain seperti Perhitungan Pendidikan Anak, Pensiun atau Pembelian Rumah tidak akan tertampil di menu Plan Development.

Perhitungan Asuransi Jiwa dan Sakit Kritis/Cacat merupakan menu standard dari Plan Development.

Berikut Tampilan di Plan Development sesuai kebutuhan yang di check list.

Saatnya bergabung di program mentoring IFACVENTURA!

“selain pintar mengelola keuangan, anda pun ahli menambah penghasilan”


Ajak teman kamu bergabung di QWP Community ,

dapatkan referral fee!

Chat Admin