Tujuan menu Profil Risiko ini adalah Financial Planner dapat mengetahui Profil Risiko dari Klien agar dapat memberikan advis/solusi Investasi yang seusai dengan kondisi klien.
Menu profil risiko terdiri dari
- Situasional adalah pertanyaan yang diajukan bedasarkan kondisi/harapan klien pada saat ini
- Karakter adalah pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan profil risiko
Profil Risiko ( Karakter ) akan menghasilkan sebuah profil :
- Agresif : Profil klien ini cocok untuk menggunakan kendaraan investasi dengan hasil tinggi dan juga mempunyai risiko tinggi
- Moderat : Profil klien ini cocok untuk menggunakan kendaraan investasi dengan hasil menengah dan juga mempunyai risiko menengah
- Konservatif : Profil klien ini cocok untuk menggunakan kendaraan investasi dengan hasil rendah dan juga mempunyai risiko rendah
Tampilan Menu Profil Risiko di Facts Gahtering
Tampilan Profil Risiko di buku Laporan
Profil Risiko
Situasional : Informasi ini untuk memberitahukan atau tanda kepada klien tentang kondisi situasional dari kondisi klien tersebut.
Karakter : Informasi ini untuk memberitahu atau memberikan tanda kepada klien tentang profil risiko ( Agresive - Moderate - Konservatif )
Kategori Investor : Mengaitkan dengah hasil Karakter, Informasi ini untuk memberitahu atau memberikan tanda kepada klien bahwa klien pencari risiko atau menghindari risiko
Skor Investor : Informasi ini hanya informasi kalkulasi atas jawaban dari Fact Gathering Profil Risiko
Rekomendasi Instrumen Investasi
Hasil Diagram akan berbeda-beda tergantung dari karakter dan kategori investor, kita dapat memberikan rekomendasi kepada klien dalam penempatan pilihan fund yang akan digunakan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.