Profil Risiko

Tujuan menu Profil Risiko ini adalah Financial Planner dapat mengetahui Profil Risiko dari Klien agar dapat memberikan advis/solusi Investasi yang seusai dengan kondisi klien.

Menu profil risiko terdiri dari

  • Situasional adalah pertanyaan yang diajukan bedasarkan kondisi/harapan klien pada saat ini
  • Karakter adalah pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan profil risiko

Profil Risiko ( Karakter ) akan menghasilkan sebuah profil :

  • Agresif : Profil klien ini cocok untuk menggunakan kendaraan investasi dengan hasil tinggi dan juga mempunyai risiko tinggi
  • Moderat : Profil klien ini cocok untuk menggunakan kendaraan investasi dengan hasil menengah dan juga mempunyai risiko menengah
  • Konservatif : Profil klien ini cocok untuk menggunakan kendaraan investasi dengan hasil rendah dan juga mempunyai risiko rendah

Tampilan Menu Profil Risiko di Facts Gahtering

Tampilan Profil Risiko di buku Laporan

Profil Risiko

Situasional : Informasi ini untuk memberitahukan atau tanda kepada klien tentang kondisi situasional dari kondisi klien tersebut.

Karakter : Informasi ini untuk memberitahu atau memberikan tanda kepada klien tentang profil risiko ( Agresive - Moderate - Konservatif )

Kategori Investor : Mengaitkan dengah hasil Karakter, Informasi ini untuk memberitahu atau memberikan tanda kepada klien bahwa klien pencari risiko atau menghindari risiko

Skor Investor : Informasi ini hanya informasi kalkulasi atas jawaban dari Fact Gathering Profil Risiko

Rekomendasi Instrumen Investasi

Hasil Diagram akan berbeda-beda tergantung dari karakter dan kategori investor, kita dapat memberikan rekomendasi kepada klien dalam penempatan pilihan fund yang akan digunakan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Saatnya bergabung di program mentoring IFACVENTURA!

“selain pintar mengelola keuangan, anda pun ahli menambah penghasilan”


Ajak teman kamu bergabung di QWP Community ,

dapatkan referral fee!

Chat Admin